Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина намерен ввести здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решительный выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.