Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов не может отделаться от подозрений в адрес милой Оксаны. К ней он чувствует непрошибаемую симпатию, что лишь осложняет всё дело.