Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и заменить его сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.