1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт опасное погружение в мир, где царит невообразимое зло. Столкнувшись с невиданным ранее коварством, Лыков понимает, что ради победы придётся рискнуть всем. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.